كشفت وكالات إعلام غربية أن شركة أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على 4 شرائح تتراوح ما بين 3 سنوات و30 سنة.
وبينت أن أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق تبلغ 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة على التوالي.
وأشارت إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 21 مليار دولار، الأمر الذي مكّن الشركة من تضييق هامش الربح على سندات الـ3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان الهامش المتوقع 100 نقطة أساس، أما شريحة الـ5 سنوات، فقد تم تسعيرها عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، بعد أن كان الهامش المتوقع 115 نقطة أساس.
وذكرت أن سعر الفائدة على سندات الـ10 سنوات والـ30 سنة قد تم تحديده عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنةً بالتسعير الأولي الذي بلغ نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت أرامكو قد بدأت أمس (الإثنين)، طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
Western media agencies revealed that Saudi Aramco issued bonds worth $4 billion, distributed across 4 tranches ranging from 3 years to 30 years.
It indicated that Saudi Aramco issued bonds worth $500 million, $1.5 billion, $1.25 billion, and $750 million, with maturities of 3 years, 5 years, 10 years, and 30 years respectively.
It pointed out that subscription requests exceeded $21 billion, which enabled the company to narrow the profit margin on the 3-year bonds to 60 basis points above U.S. Treasury bonds, after the expected margin was 100 basis points. As for the 5-year tranche, it was priced at 80 basis points above Treasury bonds, after the expected margin was 115 basis points.
It mentioned that the interest rate on the 10-year and 30-year bonds was set at 95 basis points and 130 basis points respectively, compared to the initial pricing of about 125 basis points and 165 basis points above U.S. Treasury bonds.
Aramco had started yesterday (Monday) to issue international bonds under its medium-term international bond program denominated in U.S. dollars, and these bonds will be senior and not secured by assets from Saudi Aramco.
